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中信建投:从“TMT”到“TIMES”,开启行业新变局系列报告

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  • 发布时间:2016-05-23
  • 是否免费:是

计算与环境融为一体 互联网全面编织进日常生活 普适计算(pervasive computing)之父马克•韦泽说:最高深的技 术是那些令人无法察觉的技术,这些技术不停地把它们自己编织 进日常生活,直到你无从发现为止。互联网正是这样的技术,它 正潜移默化地渗透到我们的生活中来。改变了传统的信息“传播” 模式、重构了更加先进的“生产关系”,成为我们器官的延伸, 与我们的环境融为一体。 

“互联网+”由政府最高层提出 互联网“下沉”重构传统行业 2015 年 3 月 5 日,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联 网+”行动计划。互联网从草根野蛮生长,正式成为了增强国民 经济发展动力、促进国家经济提升的重要生产力。今年是互联网 进入中国 21 周年,中国迄今已经有 6.5 亿网民,5 亿的智能手机 用户,全世界最大的 4G 网络。2015 年必将是“互联网+”与传 统行业深度融合的重要标志之年。颠覆与改良并行,互联网与传 统产业的深度融合必将带来新的巨大市场,互联网不再是 TMT 行业的专属名词,全民互联网时代正式来临。 

计算改变世界、互联改变感知、数据预测未来 我们之前把信息化定义为:ICT 技术不断应用深化的过程。信息 产业的第一个阶段是通过计算(计算机)的出现改变的传统信息 记录和计算方式;而第二阶段是以智能终端为代表的移动互联网 在真正意义上改变人们的感知,智能手机成为了人们器官的延 伸,信息传递变得极其迅速有效,信息传播方式被全面重构;而 如果说有什么能够颠覆现在风头正劲的移动互联网,那么信息产 业第三阶段将是“大数据”全面预测未来的时代。互联网天然具 备全球开放、平等、透明等特性使得信息/数据在工业社会中被压 抑的巨大潜力爆发出来,转化成巨大生产力,成为社会财富增长 的新源泉,改变生活(2C)和生产(2B)。 

从“TMT”到“TIMES” 开启行业新变局  “TMT”(电信、科技、传媒)行业作为信息产业的排头兵,行 业格局已经发生了翻天覆地的变化。大量公司脱离原有板块,跨 界、转型、融合。用原有行业分类、估值方法显然无法判断新的 公司和板块价值。为此,我们将联合投行部推出全新“TIMES” 分类方法:T 代表电信、科技及车联网;I 代表互联网及智能家 居;M 代表医疗及媒体;E 代表娱乐及教育;S 则代表体育。我 们认为,当一类公司正在脱体原有传统行业分类,正在形成新的 板块之时,是最有价值和值得关注的时候,因为新业态、新估值 体系正在形成!我们必须站在全新的维度上去认识和理解这些新 的垂直细分行业、新的板块指数、新的估值体系。这也正是我们 从《“TMT”到“TIMES”,开启行业新变局》这一系列深度报告 的重要意义所在。 


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